Elijah Reynolds es un licano Alfa cuya especialidad es cazar vampiros. Trabajar para la élite superior de los ángeles guerreros -los Centinelas- le ofrecía la oportunidad de hacer lo que le gustaba, pero muy pocos licanos compartían ese sentimiento y esperaban de él que les liderase en una rebelión. Elijah se ve obligado a asumir el mando, convirtiéndose al mismo tiempo en un enemigo y un codiciado aliado en el conflicto entre vampiros y ángeles. Vasthi es una poderosa vampira bajo el mando del líder de los Caídos. Su afán por perseguir a los licanos hasta dar con los asesinos de su compañero la ha llevado a una terrible obsesión durante sesenta años.
Acatando las órdenes de su líder, es la encargada de proponer una alianza entre vampiros y licanos, por lo que se entrevista con Elijah. La tensión será patente entre ellos, mientras que Elijah la acusa de matar a su mejor amigo, Vasthi lo acusa del asesinato de su compañero. El entendimiento entre ellos parece imposible, pero nada más lejos de la realidad. Se desean, se necesitan, ¿cómo van a poder trabajar juntos? ¿Será posible que la alianza funcione? Y lo que es peor, ¿alguien saldrá dañado?
